Onboarding de Clientes

Onboarding de clientes que no frena ventas

Soluciones de IA a medida para seguros que procesan solicitudes, validan datos y emiten pólizas en horas, no semanas.

Conversemos sobre tu caso
Contexto de la Industria
El onboarding en seguros está roto por diseño. Regulaciones como Solvencia II exigen validaciones exhaustivas, pero los procesos manuales no escalan. Los suscriptores veteranos se jubilan sin dejar documentado lo que saben, y las nuevas generaciones no quieren hacer trabajo administrativo repetitivo. Las aseguradoras pierden clientes durante las 2-3 semanas de espera promedio para emitir una póliza, mientras competidores con procesos digitales les ganan mercado. Los sistemas legacy no se comunican entre sí, lo que obliga a reingresar datos manualmente entre departamentos.
En números
21 days
average commercial policy onboarding time
PwC Insurance Ops, 2024
45%
of onboarding steps are repeated data collection
Accenture Insurance, 2025
60%
reduction in onboarding cycle time with AI
Deloitte InsurTech, 2025
El Problema

Con qué te estás enfrentando

Suscriptores pasan el 60% de su tiempo buscando documentos faltantes y corrigiendo errores de digitación en formularios
Clientes que abandonan durante las 2-3 semanas de espera porque el agente no puede dar un plazo certero de emisión
Reingreso manual de datos entre sistemas de ventas, suscripción y emisión que causa errores y rework
Validación manual de información contra bases de SUSEP, ANSES y otras entidades que retrasa la emisión por días
Imposibilidad de escalar operaciones sin contratar personal en la misma proporción
La Solución

Cómo funciona

Arrancamos mapeando tus flujos reales de onboarding con entrevistas con IA a suscriptores, agentes y back-office. Identificamos cuellos de botella específicos: dónde se pierden documentos, qué validaciones son redundantes, qué sistemas no se hablan entre sí. Diseñamos una solución que automatiza la ingesta de datos desde múltiples fuentes (formularios web, email, PDFs escaneados), los valida contra bases regulatorias en tiempo real, y alimenta tus sistemas existentes sin rework manual. Usamos nuestro tooling interno para construir interfaces conversacionales que guían al cliente a completar información faltante en el momento, no días después. La solución se integra con tu core de seguros, CRM y sistemas legacy mediante APIs, sin migraciones costosas. Entregamos un sistema funcionando en 4-6 semanas, no un proyecto de meses.

Arc

Plataforma de automatización de flujos que orquesta la ingesta, validación y distribución de datos entre sistemas

Wand

Motor de procesamiento de documentos que extrae y valida información de formularios, identificaciones y comprobantes escaneados

En la Práctica

Antes y después

Antes
Un agente recibe un formulario PDF por email. Lo reenvía al área de suscripción. Un analista lo reingresa manualmente al sistema, pero encuentra errores. Espera 2 días a que el agente responda. Luego valida datos contra ANSES manualmente. Deriva a suscripción técnica, que repite validaciones. La póliza se emite en 15 días promedio.
Después
El cliente completa un formulario digital que valida datos en tiempo real. Al enviar, nuestra solución extrae automáticamente la información, cruza con SUSEP y ANSES via API, y alimenta el core de seguros. Si faltan documentos, un asistente conversacional los solicita al cliente en el momento. La póliza se emite en 4 horas sin intervención manual.
  1. 1 Ingesta automatizada de datos desde formularios, emails y documentos escaneados
  2. 2 Validación en tiempo real contra bases regulatorias y sistemas internos
  3. 3 Solicitud automática de información faltante mediante interfaces conversacionales
  4. 4 Alimentación de sistemas legacy sin reingreso manual mediante integraciones adaptadas
  5. 5 Emisión automática de pólizas cuando se cumplen todas las validaciones
78%
reducción en tiempo de emisión de pólizas
En implementación para aseguradora latinoamericana con 500+ pólizas mensuales
FAQ

Preguntas frecuentes

¿Cómo manejan las regulaciones específicas de cada país?
Nuestro tooling interno se adapta a los requisitos regulatorios locales. Para cada proyecto, configuramos las validaciones necesarias (SUSEP en Brasil, SSN en Argentina, etc.) y las mantenemos actualizadas ante cambios normativos.
¿Qué pasa con nuestros sistemas legacy que no tienen APIs?
Integramos con los métodos disponibles: APIs, RPA para interfaces gráficas, o procesamiento de archivos planos. Ya hemos integrado con sistemas de los 80s que solo aceptan CSV por FTP.
¿Cómo garantizan la precisión en la extracción de datos de documentos escaneados?
Nuestra plataforma incluye verificaciones cruzadas y puntos de validación humana para datos sensibles (como número de documento). El sistema aprende de las correcciones, bajando errores con el tiempo.
¿Qué involvement requiere de nuestro equipo técnico?
Necesitamos acceso a documentación de sistemas y 2-3 horas semanales de un referente técnico para consultas de integración. Nosotros nos encargamos de la implementación completa.
¿Es realmente más rápido que comprar un SaaS de onboarding?
Sí. Un SaaS genérico requiere adaptar tus procesos a su modelo. Nosotros adaptamos la solución a tus procesos. Implementamos en semanas, no meses, y evitás los costos de licencia perpetua.
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