Onboarding de Clientes

Onboarding de clientes sin fricciones para agencias de publicidad y medios

Automatizá la incorporación de clientes con IA diseñada específicamente para tus flujos, sistemas y regulaciones.

Conversemos sobre tu proceso
Contexto de la Industria
En publicidad y medios, el onboarding de clientes es un dolor de cabeza operativo. Los ciclos de campaña son cada vez más cortos, las exigencias de compliance publicitario más duras, y los equipos operativos no dan abasto. Sumale la dispersión de datos entre sistemas de gestión de campañas, CRMs legacy y hojas de cálculo compartidas. Un error en la carga de datos significa campañas mal lanzadas, facturación retrasada y pérdida de confianza del cliente. La rotación de talento en operaciones lo hace peor: los procesos viven en la cabeza de gente que se va.
En números
8 days
average new client onboarding time for agencies
Deloitte Agency Ops, 2024
42%
of onboarding is manual brief and asset collection
Forrester Agency Report, 2025
50%
faster onboarding with AI intake workflows
McKinsey Marketing, 2024
El Problema

Con qué te estás enfrentando

Tardás 3 días en recolectar, verificar y cargar manualmente los datos de un cliente (brief, KYC, contactos, permisos de marca) en 5 sistemas distintos.
Los errores en la carga manual terminan en campañas lanzadas con targeting incorrecto o creative sin aprobación legal.
No podés escalar el equipo de operaciones para onboardear 10 clientes nuevos en una semana sin que colapse todo.
Cada cliente tiene requisitos únicos de documentación (compliance regulatorio, aprobaciones de creative) que rompen tu proceso estandarizado.
Perdés la trazabilidad de qué documento falta o quién lo aprobó, y terminás recurriendo a emails y WhatsApps para saber el estado.
La Solución

Cómo funciona

Diseñamos y construimos una solución de IA que automatiza el onboarding end-to-end, adaptada a tus sistemas y flujos reales. Primero, nuestro tooling interno entrevista a tu equipo para mapear cómo se hace realmente el proceso, no cómo está escrito. Identificamos los cuellos de botella, las dependencias entre sistemas y las reglas de negocio de cada tipo de cliente. Después, construimos un sistema que unifica la recolección de datos, la verificación automática contra políticas de compliance, y la carga sincronizada en tus sistemas de campañas, CRM y financiero. Usamos nuestra plataforma propia para orquestar estos flujos, así nos integramos con lo que ya tenés sin reemplazar nada. El resultado: un onboarding que tarda horas en vez de días, con cero errores manuales, y que escala con tu operación.

Arc

Automatiza flujos de documentación y aprobaciones para onboarding de clientes

Wand

Integra con sistemas de gestión de campañas y CRMs para carga de datos unificada

En la Práctica

Antes y después

Antes
Un nuevo cliente manda un brief por email. Operaciones descarga los archivos, revisa que estén completos, ingresa los datos a mano en el CRM, manda los creativos a legal por otro email, espera la aprobación, y después carga los datos en la plataforma de campañas. Tarda 3 días y hay errores de tipeo en el 20% de los casos.
Después
El cliente completa un portal unificado con IA que guía la carga de datos y documentos. El sistema verifica compliance de los creativos contra políticas predefinidas, pide aprobaciones a legal vía Slack, y carga los datos sincronizados en el CRM y la plataforma de campañas. Operaciones supervisa desde una única pantalla. Tarda 4 horas con cero errores.
  1. 1 El cliente accede a un portal personalizado y sube documentos y brief.
  2. 2 IA verifica automáticamente completitud y compliance regulatorio.
  3. 3 Sistema integra con herramientas internas (Slack, CRM) para aprobaciones y carga.
  4. 4 Datos sincronizados en todos los sistemas con trazabilidad completa.
  5. 5 Operaciones recibe notificación de onboarding completado sin intervención manual.
70%
reducción en tiempo de onboarding
En una agencia de medios con 15 clientes onboardeados por mes.
FAQ

Preguntas frecuentes

¿Esto implica reemplazar nuestro CRM o sistema de gestión de campañas?
No. La solución se integra con lo que ya tenés. La IA es una capa de orquestación por encima, no un reemplazo.
¿Cómo manejan datos sensibles de clientes como información fiscal o contratos?
Todo se procesa en entornos seguros configurados para tu operación. No usamos datos de clientes para entrenar modelos genéricos.
¿Qué pasa si nuestro proceso de onboarding cambia en 6 meses?
La solución viene preparada para que tu equipo la mantenga. Incluimos documentación clara y capacitación. Si necesitás cambios grandes, iteramos rápido con nuestra plataforma.
¿Realmente pueden entregar en semanas?
Sí. Nuestro stack interno acelera el desarrollo de integraciones y flujos de trabajo. La primera versión funcional sale en 4-6 semanas.
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